Behovsanalys

Behovsanalysen är grundstenen i vår rådgivning och en förutsättning för att vi ska kunna ge dig goda råd kring din förmögenhet.

Det första steget är att klargöra din familjesituation, din finansiella ställning samt dina mål och din riskprofil. Det är också här vi lägger grunden till nätverksbyggande och fångar in dina specialintressen.

Vi tar vi fram en finansiell plan som innehåller en förmögenhetsöversikt, förslag till investeringsstrategi som efter diskussion leder till en handlingsplan.

Handlingsplanen följs av aktiviteter som rapporteras löpande i portföljrapporten som finns tillgänglig på Internet.

Årligen genomförs ett strategimöte som också innehåller en uppföljning och utvärdering och eventuell revidering.